Si tu usuario tiene acceso a varios tenants o ambientes de Signio, puedes trasladar la libreta de contactos de un ambiente a otro mediante las opciones de descarga e importación.
Paso 1. Descargar la libreta de contactos
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Ingresa al ambiente que contiene la libreta de contactos que deseas migrar.
- Haz clic en la opción descargar.
- La plataforma enviará al correo electrónico asociado al usuario un archivo de Excel con toda la información de la libreta.
Paso 2. Ajustar el archivo descargado
Antes de importar el archivo en el nuevo ambiente, es necesario actualizar los siguientes nombres de columnas:
Estos cambios son obligatorios para que la plataforma pueda reconocer correctamente la información durante la importación.
Paso 3. Importar la libreta en el nuevo ambiente
Una vez realizado el ajuste del archivo:
Ingresa al ambiente de destino.
Accede a la Libreta de contactos.
Haz clic en importar.
Selecciona el archivo previamente ajustado.
Haz clic en procesar.
Resultado de la importación
Al finalizar el procesamiento, la plataforma mostrará un mensaje indicando el resultado de la operación.
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Importación exitosa: Se informará que el archivo fue procesado correctamente y los contactos quedarán disponibles en la libreta.
- Importación con errores: Si se identifica alguna inconsistencia en la información, Signio mostrará un mensaje indicando los registros que presentan errores para que puedan ser corregidos y cargados nuevamente.